|
التطورات
الاقتصادية
الربع الثالث
من عام 2005
أولاً: التطورات النقدية والمصرفية
حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الثالث من عام
2005م ارتفاعاً نسبته 0.3 في المئة
(1.8
مليار ريال) ليبلغ نحو
530
مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته
4.3
في المئة (21.6
مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل
(ن3) معدل نمو سنوي بلغت نسبته
17.3
في المئة (78.1 مليار ريال). ويعزى الارتفاع الطفيف في عرض النقود
خلال الربع الثالث من عام 2005م بشكل رئيس إلى زيادة الائتمان
المصرفي للقطاع الخاص الذي زاد بحوالي 33.9 مليار ريال.
وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الثالث من عام 2005م،
يلاحظ انخفاض عرض النقود (ن1) بنسبة
0.8
في المئة (1.2
مليار ريال) ليبلغ حوالي
273.2
مليار ريال أو ما نسبته 51.5 في المئة من إجمالي عرض النقود (ن3)
مقارنة بانخفاض نسبته
0.4
في المئة (1.2
مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق
(ن1) بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته
12.2
في المئة (29.8 مليار ريال). بينما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعاً
خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة
0.4
في المئة (1.9
مليار ريال) ليبلغ نحو 434.1 مليار ريال (أو ما نسبته
81.9
في المئة من إجمالي عرض النقود (ن3)) مقارنة بارتفاع نسبته
3.2
في المئة (13.3
مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية
الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته
17.5في
المئة (64.6 مليار ريال).
ثانياً: السياسة
النقدية
واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثالث من عام 2005م
إتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار سعر صرف الريال والأسعار
وتوفير السيوله الكافيه لجميع القطاعات الاقتصادية وضمان سلامة
النظام المالي. ولقـد قامت المؤسسة برفع معـدل اتفاقيات إعـادة
الشراء الرسمي (ORR)
ثلاث مرات خلال الربع الثالث بمقدار 25 نقطه أساس في كل مره
من3.50 فـي المئه إلى 4.25 فـي المئه في نهاية الربع الثالث. كما
رفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (RRR)
ثلاث مرات خلال الربع الثالث بمقدار 25 نقطه أساس في كل مره من
3.00 في المئه إلى 3.75 في المئه في نهاية الربع الثالث، وقد بلغ
متوسط مبالغ عمليات إتفاقيات إعادة الشراء اليومي في الربع الثالث
نحو 2.953 مليون ريال فيما بلغ متوسط مبالغ إعادة الشراء المعاكس
نحو 825 مليون ريال. وشهدت أسعار الفائدة بين المصارف المحلية
ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2005م انعكاساً للسياسة
النقدية المتبعة وتماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق
الدولية، فقد ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور(SIBOR)
من 3.73 في المئه في نهاية الربع الثاني لعام 2005م إلى 4.49 في
المئة في نهاية الربع الثالث. أما الفارق في أسعار الفائدة بين
الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد ارتفع من 21 نقطه أساس في
نهاية الربع الثاني إلى 44 نقطة أساس في نهاية الربع الثالث لعام
2005م.
ثالثاً: تطورات نشاط المصارف
بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع
الثالث من عام 2005م حوالي
732.7
مليار ريال، أي بارتفاعٍ نسبته
4.2
في المئة (29.2
مليار ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته
3.2
في المئة (22.1
مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق إجمالي الموجودات بنهاية
الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً في معدل نموه السنوي نسبته
19.4 في المئة (118.9 مليار ريال).
3-
1 الودائع المصرفية
سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثالث من عام
2005 ارتفاعاً نسبته 0.5 في المئة (23.8
مليار ريال) ليبلغ حوالي 470.4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته
4.5
في المئة (20.1
مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الثالث من عام
2005م ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته
18.8
في المئة (74.5
مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفيـة إلى إجـمالي
عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 88.8 في
المئة، مقارنة بنسبة 87.6 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام
السابق.
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثالث من عام
2005م يتضح ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية بنسبة
2.6
في المئة (4.04
مليار ريال) لتبلغ حـوالي
160.9
مليار ريال مقارنـة بارتفاعٍ نسبته 10.2 في المئة (14.5
مليار ريال) خلال الربع السابق. وحققت الودائع الأخرى شبه النقدية
انخفاضاً نسبته
0.1
في المئة (0.14
مليار ريال) لتبلغ نحو
95.9
مليار ريال مقارنة بارتفاعٍ نسبته 9.4 في المئة (8.2 مليار ريال)
خلال الربع السابق، في حين حققت الودائع تحت الطلب انخفاضاًً نسبته
0.7
في المئة (1.5
مليار ريال) لتبلغ حـوالي
213.6
مليار ريال مقارنـة بانخفاض نسبته 1.2 في المئة (2.6
مليار ريال) خلال الربع السابق. وحققت الودائع تحت الطلب والودائع
الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعاً سنوياً
نسبته 14 في المئة (26.2 مليار ريال) و27.6 في المئة (34.8 مليار
ريال) و16.3 في المئة (13.5 مليار ريال) على التوالي.
3-2
النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف
ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع
الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثالث من عام 2005م
بنسبة
3.8
في المئة (21
مليار ريال) ليبلغ حوالي
573.5
مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته
6.6
في المئة (34.2
مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعاً سنوياً بنهاية
الربع الثالث نسبته
22.0
في المئة (103.6
مليار ريال). وشكل إجمالي مطلوبات نسبة
121.9
في المئة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة
118.7 في المئة في نهاية الربع نفسه من العام السابق.
وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه
الحكومي خلال الربع الثالث من عام 2005 بنسبة
7.1
في المئة (12.6 مليار ريال) ليبلغ حوالي
165
مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته
0.1
في المئة (0.1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية
الربع الثالث من عام 2005م انخفاضاً سنوياً نسبته 7.2 في المئة
(12.9 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين
الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع
الثالث من عام 2005م حوالي
35.1
في المئة، مقارنة بنسبة
44.9 في المئة في نهاية
نفس
الفترة من العام السابق.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال
الربع الثالث من عام 2005م بنسبة
9.1
في المئة (33.9
مليار ريال) ليبلغ نحو
407.9
مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته
10.1
في المئة (34.3
مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الثالث من عام
2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 40.0 في المئة (116.6 مليار ريال).
وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي
الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي
86.7
في المئة، مقارنة بنسبة 73.6 في المئة في نهاية نفس الفترة من
العام السابق.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال
الربع الثالث 2005م، نلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي طويل الأجل
بنسبة 11.1 في المئة (13.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 134.6 مليار ريال
، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 17.6 في المئة (18.1 مليار ريال)، كذلك
ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 7.3 في المئة (16.3
مليار ريال) ليبلغ نحو 240.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته
7.7 في المئة (16.0 مليار ريال)، كما ارتفع الائتمان المصرفي متوسط
الأجل بنسبة 6.7 في المئة (3.2 مليار ريال) ليبلغ 51.3 مليار ريال،
مقارنة بارتفاعٍ نسبته 4.5 في المئة (2.1 مليار ريال) خلال الربع
السابق.
ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط
الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 8.4 في المئة
(33.0 مليار ريال) ليبلغ حوالي 426.5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع
نسبته 10.1 في المئة (36.1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق
الإئتمان المصرفي بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً
سنوياً نسبته 38.2 في المئة (117.9 مليار ريال) مقارنة بنهاية نفس
الفترة من العام السابق. وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة
الاقتصادية المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2005م، يلاحظ ارتفاع
الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع التعدين والمناجم بنسـبة
17.8 في المئة (0.30 مليار ريال)، وقطاع الماء والكهرباء والخدمات
الأخرى بنسبة 15.8 في المئة (0.43 مليار ريال) وقطاع التجارة بنسبة
13.0 في المئة (9.0 مليار ريال)، وقطاع الخدمات متنوعة بنسبة 10.5
في المئة (15.9 مليار ريال) وقطاع التمويل بنسبة 9.1 في المئة (4.1
مليار ريال)، وقطاع البناء والتشييد بنسـبة 6.2 في المئة (1.6
مليار ريال) وقطاع الخدمات بنسـبة 5.1 في المئة (0.7 مليار ريال)،
وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسـبة 4.3 في المئة (0.2 مليار ريال)،
وقطاع الصناعة والإنتاج بنسبة 3.9 في المئة (1.3 مليار ريال)، وفي
المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع النقل والاتصالات
بنسـبة 3.0 في المئة (0.42 مليار ريال), وللقطاع الحكومي وشبه
الحكومي بنسـبة 0.4 في المئة (0.13 مليار ريال).
3- 3 الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية
سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث من
عام 2005م ارتفاعاًً نسبته 8.9 في المئة (7.3 مليار ريال) ليبلغ
حوالي
90.2
مليار ريال، مقارنة بانخفاضٍ نسبته
8.4
في المئة (7.6
مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته
0.2
في المئة (0.16 مليار ريال)، مشكلاً بذلك نسبة 12.3 في المئة من
إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بارتفاعٍ نسبته
14.7
في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع
الثالث من عام 2005م ارتفاعاًً نسبته
23.3
في المئة (10.9
مليار ريال) ليبلغ حوالي
57.8
مليار ريال، مـقارنة بارتفاع نسبته 5.9 في المئة
(2.6 مليار ريال)، خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت
نسبته 20.2 في المئة (9.7
مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة 7.9 في المئة من إجمالي المطلوبات
مقارنة بارتفاعٍ نسبته
7.8
في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الأصول
الأجنبية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي
32.4
مليار ريال، منخفضاً بنسبة
10.0
في المئة (3.6
مليار ريال)، مقارنة بانخفاضٍ نسبته
22.1
في المئة (10.2
مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل صافي الأصول الأجنبية
انخفاضاً في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 22.8 في المئة (9.5 مليار
ريال).
3-4 الاحتياطيات ورأس المال والأرباح والفروع
ارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الثالث من
عام 2005م بنسبة 4.0 في المئة (2.5 مليار ريال). وبلغت نسبة رأسمال
واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية
الربع الثالث من عام 2005م حوالي 13.7 في المئة، مقارنة بنسبة 13.3
في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وارتفع معدل النمو
السنوي لرأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 23.0 في المئة
(12.1 مليار ريال).
ارتفعت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م
لتبلغ حوالي
7.2
مليار ريال مقارنة بنحو
7.1
مليار ريال خلال الربع السابق، محققة ارتفاعاً نسبته
1.1
في المئة (0.1
مليار ريال). وحققت أرباح المصارف التجارية معدل نمو سنـوي بلغت
نسبته 47.3 في المئة (6.6 مليار ريـال).
وبلغ عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة بنهاية الربع
الثالث من عام 2005م نحو 1240 فرعاً، بزيادة 16 فرعاً مقارنة
بالربع الثاني من نفس العام.
3-5
التقنية المصرفية
تم الانتهاء من تنفيذ الخطة
الموضوعة خلال الفترة الماضية لإضافة بنـك
ب.ن.ب باريبـاس (BNP
Paribas
) لنظام سريع،
حيث تم ربط البنك لبيئة الاختبارات لنظام سريع
(Test_and_Training)
في
10 أغسطس 2005م. ووفقا للخطة فقد تم ربط البنك في البيئة الحية
لنظام سريع (
(Live System
في تاريخ 8 سبتمبر 2005م.
ومازال
العمل مستمراً
بعقد الإجتماعات الخاصة وشرح
المتطلبات وخطط العمل المبدئية
مع كل من بنك مسقط (Muscat
Bank)،
و
دوتشا بنك (Deutsche
Bank)،
وبنك الكويت الوطني (National
Bank of Kuwait)
وذلك تمهيداً لانضمامها لنظام سريع.
وأما بالنسبة لبنك
الكويت الوطني فمن المخطط أن يتم ربط البنك
لبيئة الاختبارات لنظام سريع
(Test_and_Training)
في
23 نوفـمبر 2005م ومن ثم ربطـه في البيئـة الحـية لنـظام سـريـع (
(Live System
في نهاية ديسمبر 2005م.
أما بالنسبة لإحصائيات نظام سريع في الربع الثالث من عام
2005م،
فقد بلغ مجموع قيمة العمليات 2.389.835 مليون ريال سعودي ، وذلك من
خلال تنفيذ 415,294 عملية بنظام سريع. ويمثل مجموع قيمة المدفوعات
الفردية مبلغ 2,257,798 مليون ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات
المجمعة 132.037مليون ريال سعودي. هذا ويتوقع أن تستمر الزيادة في
استخدام "سريع" بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة، خصوصا في
التعاملات التجارية والأفراد، بالإضافة إلى زيادة استخدام النظام
لتحويل رواتب الموظفين في الدولة والقطاع الخاص.
رابعاً: تطورات
سوق الأسهم المحلية
ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الربع الثالث من عام 2005م
بنسبة
11.7
في المئة ليبلغ
15036.04
نقطة، مقارنة بارتفاعٍ نسبته
28.9
في المئة في الربع السابق، في حين حقق ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته
128.1 في المئة. وانخفض كذلك عدد الأسهم المتداولة في الربع الثالث
من عام 2005م بنسبة
4.4
في المئة ليبلغ حوالي
3.4
مليار سهم، مقارنة بارتفاعٍ نسبته
99.5
في المئة في الربع السابق، وارتفع معدل نموه السنوي بنسبة 7.4 في
المئة. وانخفضت القيمة الاجماليه للأسهم المتداولة بنسبة
7.5
في المئة لتبلغ نحو
1039.8
مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته
128.7
في المئة في الربع السابق،
وارتفع معدل نموها السنوي بنسبة 113.3 في المئة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنسبة 12.1 في المئة لتبلغ
بنهاية الربع الثالث من عام 2005م
2179
مليار ريال مقارنة بارتفاعها بنسبة 31.7 في المئة في نهاية الربع
السابق. وسجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الثالث من عام
2005م ارتفاعاً نسبته
15.9
في المئة ليبلغ حوالي
13329.4
ألف صفقة، مقارنة بارتفاعٍ نسبته
149.1
في المئة في الربع السابق، وارتفع معدل نموه السنوي بنسبة 201.5 في
المئة.
حقق إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية
ارتفاعاً في الربع الثالث من عام 2005م نسبته 16.2 في المئة (15.9
مليار ريال) ليبلغ 113.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 41.5
في المئة (28.7 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي
نسبته 99.3 في المئة (56.7 مليار ريال).
وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية
بنسبة 18.8 في المئة (15.4 مليار ريال) في الربع الثالث من عام
2005م ليبلغ 97.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 54.3 في المئة
(28.8 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية معدل نمو
سنوي نسبته 136.3 في المئة (56.0 مليار ريال)، وكذلك سجلت الأصـول
الأجنبية ارتفاعاً نسبته 3.7 في المئة (0.6 مليار ريال) في الربع
الثالث من عام 2005م لتبلغ 16.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته
0.3 في المئة (0.04 مليار ريال) في الربع السابق. وتحقق معدل نمو
سنوي للأصول الأجنبية نسبته 4.4 في المئة (0.71 مليار ريال). وحقق
عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية ارتفاعاً في الربع الثالث
من عام 2005م نسبته 20.4 في المئة (82723 مشترك) ليبلغ 488963
مشترك، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 83.2 في المئة (184478 مشترك) في
الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل نمو سنوي نسبته 164.3 في
المئة (303808 مشترك).
أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة فقد ارتفع من 196 صندوقاً في
الربع الثاني من عام 2005م إلى 197 صندوقاً في الربع الثالث من عام
2005 أي بارتفاعٍ نسبته 0.5 في المئة، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 3.7
في المئة في الربع السابق. وسجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو
سنوي نسبته 5.9 في المئة .
خامساً: تكاليف
المعيشة
حقق متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الربع الثاني
من عام 2005م انخفاضاً
نسبته 0.1 في المئة.
وحقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 0.4 في المئة مقارنة نفس الفترة من
العام السابق. وقد ارتفع الرقم القياسي للنقل والاتصالات خلال
الربع الثاني من عام 2005م بنسبة 0.4 في المئة، وللأطعمة
والمشروبات بنسبة 0.3 في المئة، وللأثاث المنـزلي وللسلع والخدمات
الأخرى بنسبة 0.2 في المئة لكل منهما، وللرعاية الطبية وللتعليم
والترويح بنسبة 0.1 في المئة لكل منهما، وفي المقابل انخفض الرقم
القياسي للأقمشة والملابس والأحذية بنسبة
0.7
في المئة وللترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.5 في المئة.
سادساً:
التطورات الإشرافية والتنظيمية خلال الربع الثالث من عام 2005م
§
صدور التعميم رقم 28568/م أ ش/437 وتاريخ 10/8/1426هـ الموافق
17/9/2005م بخصوص إنشاء وحدة التحريات المالية المسئولة عن تلقي
البلاغات عن العمليات المشتبه بها ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل
الإرهاب.
§
صدور قرار مجلس الوزراء رقم 188 وتاريخ 17/7/1426هـ بالموافقة على
طلب فتح فرع "ستيت بنك اوف انديا" بالمملكة.
§
صدور قرار مجلس الوزراء رقم 189 وتاريخ 17/7/1426هـ بالموافقة على
طلب فتح فرع "بنك باكستان الوطني" بالمملكة.
§
تم افتتاح فرع بنك
ب.ن.ب باريباس (BNP
Paribas) بالرياض.
|
